VICI Properties Plans to Raise $509.9M By Offering 16.5M Common Stock Shares

VICI Properties Plans to Raise $509.9M By Offering 16.5M Common Stock Shares

Pada akhir Juni, kepercayaan investasi real estat aset pengalaman VICI Properties mengumumkan pertumbuhan pendapatan total yang kuat selama Q2 2022, bersama dengan penurunan laba bersihnya. Sekarang, perusahaan telah menyatakan niatnya untuk mengumpulkan $ 509,9 juta dengan melakukan penawaran umum yang dijaminkan dari 16,5 juta saham. VICI Properties juga akan menawarkan kemungkinan kepada penjamin emisi untuk membeli hingga 2.475.000 saham lagi selama periode 30 hari yang diperluas. Sebagai imbalannya, ini akan membawa total hasil kotor menjadi jumlah maksimum $586,3 juta.

Penawaran VICI Properties akan Ditutup pada 8 November

Penawaran perusahaan akan tunduk pada serangkaian kondisi penutupan. BofA Securities dan Citigroup akan mewakili penjamin emisi dalam penawaran tersebut. Menurut VICI, penjamin emisi akan diizinkan untuk secara berkala menempatkan saham biasa untuk dijual selama satu atau beberapa transaksi di NYSE. Mereka juga akan diberikan lampu hijau untuk melakukan hal yang sama di pasar over-the-counter, melalui transaksi yang akan dinegosiasikan atau harga pasar yang akan berlaku pada saat penjualan, dengan harga yang dinegosiasikan, atau dengan harga yang terkait dengan pasar yang berlaku. harga.

VICI Properties juga telah menandatangani perjanjian penjualan forward tambahan dengan bank global yang didirikan pada tahun 1812 Citibank dan lembaga keuangan terkemuka BofA Securities. Menurut perjanjian ini, pembeli dapat meminjam atau menjual kepada penjamin emisi semua saham biasa yang akan mereka serahkan sebagai bagian dari penawaran.

VICI akan Menggunakan Hasil untuk Mendanai Akuisisi dan Pengembangan Properti

Perusahaan berencana untuk menggunakan dana tersebut untuk lebih mendukung bisnis dan operasinya. Daftar opsi termasuk pendanaan untuk akuisisi, pertumbuhan, dan peningkatan properti yang ada, pendanaan langsung atau tidak langsung dari pinjaman, modal kerja, belanja modal, atau pembiayaan kembali utang.

Portofolio nasional VICI Properties mencakup 43 properti yang mencakup lebih dari 122 juta kaki persegi, 58.700 kamar hotel, dan lebih dari 450 bar, restoran, bar, sportsbook, dan klub malam. Portofolio VICI menggabungkan tujuan hiburan dan perhotelan top seperti MGM Grand, Caesars Palace Las Vegas, dan Venetian Resort di Las Vegas.

Perusahaan juga memiliki empat lapangan golf kejuaraan dan lebih dari 30 hektar tanah yang berdekatan dengan Vegas Strip. Perusahaan berencana untuk berubah menjadi portofolio real estat pengalaman paling sukses dan paling produktif di AS. Pada bulan Juni, perusahaan mengumumkan telah menunjuk Kellan Florio sebagai kepala investasi dan wakil presiden senior, dan Moira McCloskey sebagai wakil presiden pasar modal.

Tampilan Postingan: 1

Author: Nicholas Price